Aseguradoras comparadas
Analizamos instituciones reguladas y elegimos la que conviene a tu perfil, no a nuestra comisión.
ESEFI · Gestión patrimonial
Patrimonio
administrado
con criterio.
Portafolios diseñados por ESEFI y contratados con instituciones reguladas.
Solicitar diagnóstico
/ Asesoría independiente/ 5 aseguradoras comparadas/ Revisión trimestral/ Estrategias en MXN y USD/ Diagnóstico sin costo/ Propuesta por escrito
Revisión al año
Tu portafolio se rebalancea y se reporta contigo cada trimestre, con cifras claras.
Monedas disponibles
Estrategias en pesos y en dólares para diversificar el riesgo cambiario de tu patrimonio.
Costo del diagnóstico
La sesión inicial y la propuesta por escrito no tienen costo ni compromiso.
01
Portafolios
Tres estrategias
para tres momentos.
01
Preservación
Conservador
Protege el capital y gánale a la inflación.
Rendimiento7–9%
Horizonte2–4 años
Desde$100,000
02
Crecimiento
Balanceado · Recomendado
Equilibrio entre estabilidad y apreciación.
Rendimiento9–12%
Horizonte5–10 años
Desde$250,000
03
Patrimonial
Patrimonial
Construcción de patrimonio a largo plazo.
Rendimiento11–15%
Horizonte10+ años
Desde$500,000
*Rendimientos estimados con fines ilustrativos; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. La composición final se define según tu perfil de riesgo.
02
Proceso
Del diagnóstico
al seguimiento.
PASO 01
Diagnóstico
Una sesión privada para entender tus metas, horizonte y tolerancia al riesgo. Sin costo y sin compromiso.
PASO 02
Propuesta
Recibes por escrito la composición del portafolio, las instituciones, los costos y los escenarios proyectados.
PASO 03
Seguimiento
Contratamos, damos de alta y revisamos contigo cada trimestre. Si tu vida cambia, tu portafolio cambia contigo.
03
Claridad
Lo esencial.
¿Quién resguarda mi capital?
Las instituciones reguladas con las que contratas. Tu dinero nunca pasa por cuentas de ESEFI: nosotros diseñamos la estrategia, gestionamos la contratación y damos seguimiento.
¿El rendimiento está garantizado?
No. Los instrumentos de deuda ofrecen tasas conocidas; la renta variable fluctúa. Calibramos el portafolio a tu tolerancia real.
¿Cuánto cobra ESEFI?
El diagnóstico y la propuesta no tienen costo. Nuestra remuneración proviene de las instituciones y se transparenta por escrito.
¿Puedo retirar antes del plazo?
La porción líquida, en días. El resto depende del instrumento; las condiciones y costos de salida se detallan antes de contratar.
No administramos tu dinero.
Diseñamos dónde debe estar.
Asesoría privada
Hablemos.
Diagnóstico confidencial, sin costo.